Cet article décrit comment transférer un compte de Robinhood à Fidelity.
Il est préférable de transférer le compte que de fermer ses positions, puisque vous éviterez de déclancher des événements imposables. En outre, vous resterez investi sur le marché pendant le transfert.

Transférer de l’argent de Robinhood

Cliquez sur Transfer

Sur l’écran suivant, choisissez Transfer an account to Fidelity et cliquez sur Continue

Tapez Robinhood dans la boîte et cliquez sur Next

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Vous aurez besoin de votre numéro de compte Robinhood sur l’écran suivant. Vous pouvez trouver ce numéro sur l’interface Web de  Robinhood en allant dans Account, Settings.

Dans l’écran du compte, vous verrez Account Number à 9 chiffres (RHS)

Entrez le numéro de compte dans la case Account Number dans l’interface de Fidelity. Choisissez le type de compte, dans mon cas, Individual.

Cliquez sur Next

Choisissez si vous souhaitez transférer vers un compte existant. Si vous avez déjà un compte Fidelity, je vous suggère d’utiliser un compte existant, mais faites ce que vous voulez.

Sur l’écran suivant, vous choisirez d’effectuer un transfert complet en sélectionnant Yes afin que vous puissiez fermer votre compte Robinhood et cliquex sur Next.

Vous obtiendrez un écran de confirmation. Vérifiez tous les détails et cliquez sur Submite

Vous obtiendrez un écran de confirmation avec tous les détails. Je vous suggère d’imprimer cette page pour votre dossier.

Vous avez fini, félicitations! Maintenant, vous avez juste à attendre quelques jours ouvrables jusqu’à ce que le transfert de compte est terminé.

Le jour ouvrable suivant, vous recevrez un courriel de Fidelity confirmant le transfert :

Et le lendemain (un samedi dans mon cas), vous recevrez un e-mail de Robinhood confirmant qu’ils ont reçu la demande de transfert:

Détails

Pendant que le transfert est en cours, Robinhood annulera toutes les ordres en attente que vous avez. Vous ne serez pas non plus en mesure de fermer des positions ouvertes pendant le transfert, alors assurez-vous que vous êtes à l’aise de détenir ces titres pour la durée de la période de transfert. Je m’attends à ce que ce processus prenne au moins 2 semaines (ils mentionnent 5-7 jours ouvrables).

Note: Cela n’a pris que 3 jours ouvrables pour que le transfert soit effectif et que je puisse gérer l’argent dans Fidelity.